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鈦材行業應用領域及未來市場需求預測

[ 來源: | 作者:本站 | 發布時間:2019-06-09 | 瀏覽:10次 ]

根據測算,2018-2025年中國整體鈦材銷量預計CAGR為10%,有望從2018年的5.7萬噸快速上升至2021年的7.3萬噸,進而提高至2025年的11.2萬噸。其中以航空航天、船舶、海洋工程、醫療等為代表的高端領域鈦材2018-2025年需求量CAGR有望達到23%,從2018年占比29%攀升至2025年占比61%。金屬鈦具有很多優良的性質,其中最大的兩個特性就是高比強度和耐腐蝕性,主要應用于航空航天、常規兵器、艦艇及海洋工程、核電及火力發電、化工與石油化工、冶金、建筑、交通、體育與生活用品等領域,尤其在軍工領域應用十分廣泛。

從全球需求結構來看,鈦材主要應用于高端需求領域,其中航空領域用鈦占比高達46%;而從國內需求結構來看,整體呈現民用化和低端化的特征,其中傳統化工用鈦占比45%,航空航天用鈦占比僅為18%,海洋工程和船舶用鈦分別占比4%和3%,醫療用鈦占比4%。2018年中國鈦材銷量5.74萬噸,鈦材凈出口量1.04萬噸。而隨著我國邁入軍工現代化的加速階段,我國鈦材在高端軍用裝備上應用的逐步滲透將帶動國內鈦材需求結構的不斷優化,高端鈦材的占比有望得到快速提升。因此,鈦材行業穩步增長的需求規模和顯著改善的需求結構是未來行業需求的兩個最大看點。

全球鈦材需求結構,其中航空航天占比高達46%


數據來源:公開資料整理

中國鈦材需求結構,其中航空航天占比僅有18%


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2018年中國鈦材國內銷量5.7萬噸,同比增長4%


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近年來中國傳統鈦材銷量占比下降,高端鈦材銷量占比提升


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2018年中國鈦材凈出口量1萬噸,同比增長24%


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航空航天、船舶、海洋工程和醫療是國內有代表性的需求領域


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一、需求一:航空航天需求高成長可期

航空用鈦需求增長的核心在于:(1)隨著民用和軍用飛機的升級換代,國內外飛機的單機用鈦量逐步提升;根據Roskill,預計2020年,民用飛機用鈦量占比將逐步提升至12%以上;軍用飛機用鈦量占比逐步將提升至20%以上,新一代飛機材料的更新換代為航空用鈦材打開了市場空間。(2)從國內來看,2019年處于我國加快研發和生產新一代飛機的重要階段,主力機型如運20、殲20、殲16、殲15等項目的穩步推進有望進一步提高我國戰斗機和運輸機的自主生產能力。同時,目前航空用鈦的整體成材率僅為10%-20%,因此鈦材毛坯的實際需求量要顯著大于最終的單機用鈦量。雖然未來隨著技術水平的提高,飛機用鈦材的成材率有望逐步提升,但是根據目前的技術水平,這一情況短期還較難得到有效緩解。

根據單機用鈦量以及項目大致進展,中國航空航天用鈦量有望從2018年的1.0萬噸快速上升至2021年的1.9萬噸,進而提高至2025年的4.9萬噸,2018-2025年需求的年復合增速為25%。從主要增量來看,近兩年主要以運20、殲20、殲16、殲15等機型為主;再看長遠一點,直20、殲31等新型飛機項目也在緊鑼密鼓的推進過程中,加上C919有望在拿到中國民用航空適航證后國產化率進一步提高,軍用和民用飛機需求的疊加有望推動中國航空用鈦材需求的進一步釋放。

2018-2025年中國航空航天用鈦材需求量預計CAGR為25%


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二、需求二:船舶與海洋工程是加速成長的藍海領域

鈦合金是艦船、潛艇、載人深潛器等海洋裝備的重要結構材料,被譽為“海洋金屬”。美、俄等軍事強國都在其先進的船舶、潛艇上大量應用鈦合金,且用量逐步增大。海洋工程裝備制造業是國家“十三五”規劃中明確重點培育和發展的戰略性新興產業,尤其是海洋鉆井平臺業與船舶制造業。海洋工程裝備用材料的加工制造工藝主要以焊接為主,而我國焊接制造技術明顯落后于發達國家,因此在發展過程中存在一定的技術瓶頸。

深海用鈦材的增量主要在于深??臻g站和深潛器、潛艇等項目,其特點在于單個項目的用鈦量較大,但是項目的推進時間相對較長。目前項目研發穩步推進,需求大幅放量仍需等待。從具體測算來看,中國船舶用鈦量有望從2018年的1481噸上升至2021年的2312噸,進而提高至2025年的4674噸,2018-2025年需求的年復合增速為18%;中國海洋工程用鈦量有望從2018年的2253噸上升至2021年的3796噸,至2025年有望達到8273噸,2018-2025年需求的年復合增速為20%。

2018-2025年中國船舶用鈦材需求量預計CAGR為18%


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2018-2025年中國海洋工程用鈦材需求量預計CAGR為20%


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三、需求三:進口替代推動醫療用鈦低基數高增長

醫療用鈦材屬于民用產品中毛利相對較高的定制化高端產品,利用金屬鈦與人體的生物相容性應用于牙齒、骨骼、關節等生物植入材料中。近年來,一方面隨著國內廠商醫療用鈦材生產技術水平的提升,逐步實現海外進口材料的國產替代;另一方面隨著國內醫療水平的提升,對醫療器械和生物醫用材料的要求越來越高。從具體測算來看,中國醫療用鈦量有望從2018年的2352噸快速上升至2021年的3393噸,進而提高至2025年的6250噸,2018-2025年需求的年復合增速為15%。

2018-2025年中國醫療用鈦材需求量預計CAGR為15%


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四、需求四:化工用鈦呈周期性波動

化工用鈦主要用于兩堿一鹽行業,利用金屬鈦的耐腐蝕性提高設備的使用壽命,需求變動及產品價格波動與化工固定資產投資額相關性比較高,整體呈現周期的波動?;び免伈闹饕袃蓚€方面的看點:(1)隨著環保檢查的趨嚴,環保裝置用鈦快速增長;(2)隨著工藝的更新及化工事故的頻發,廠商設備更新換代的需求旺盛??紤]存量的更換以及新建項目,中國化工用鈦量有望從2018年的2.6萬噸穩步提升至2021年的2.8萬噸,達到頂峰后逐步滑落至2025年的2.2萬噸,2018-2025年需求的年復合增速為-2%。

2018-2025年中國化工用鈦材需求量預計CAGR為-2%


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國內化工領域鈦材應用結構,其中氯堿占比25%


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化工行業固定資產投資完成額與海綿鈦、鈦材價格的相關性較高


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中國鈦材行業需求結構持續改善,2018年中國鈦材國內消費量5.7萬噸,同比增長4%,在高端需求領域延續2017年快速增長的趨勢,航空航天和醫療用鈦材分別同比增長15%和11%。通過對需求領域的拆分,我們認為2018-2025年中國整體鈦材銷量CAGR為10%,有望從2018年的5.7萬噸快速上升至2021年的7.3萬噸,進而提高至2025年的11.2萬噸。其中以航空航天、船舶、海洋工程、醫療等為代表的高端領域鈦材2018-2025年需求量CAGR高達23%,從2018年占比29%攀升至2025年占比61%。

從行業整體需求來看,以航空、船舶、醫療為主的高成長需求有望弱化化工需求的周期波動,帶動鈦材行業邁入新一輪由高端需求帶動的持續性更強的高景氣成長周期。若按20萬/噸左右的平均鈦材價格來算,到2025年鈦材市場規模有望達到220億以上,市場規模存在翻倍空間。

2019-2025年中國鈦材銷量預計CAGR為10%,高端鈦材領域CAGR為23%(單位:噸)


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2018-2025年中國高端領域鈦材銷量預計CAGR為23%


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2018-2025年中國鈦材表觀消費量預計CAGR為11%

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